Diamondback Energy va incerca sa cumpere rivalul Endeavour Energy Resources pentru a crea un gigant energetic in sud-vestul Statelor Unite, in valoare de peste 50 de miliarde de dolari. Cresterea increderii intr-o redresare economica, in special in SUA, a generat tranzactii masive in sectorul energetic in ultimele luni, inclusiv achizitia Hess de catre Chevron, in valoare de 53 de miliarde de dolari, in octombrie si o afacere de 59,5 miliarde de dolari cu doua saptamani inainte de cea de catre Exxon Mobil, cea mai mare achizitie a sa. de cand a cumparat Mobil acum doua decenii.
O legatura intre Diamondback si Endeavour, daca va reusi, ar crea un jucator in masivul zacamant de petrol si gaze din Bazinul Permian, care se intinde pe Texas si New Mexico.
Ar fi al treilea cel mai mare producator din Permian, dupa Exxon si Chevron, care supravegheaza 838.000 de acri si ar putea produce 816.000 de barili echivalent petrol in fiecare zi.
Diamondback a declarat luni ca va cumpara Endeavour intr-o tranzactie in numerar si actiuni evaluata la aproximativ 26 de miliarde de dolari.
Endeavour este cel mai mare operator privat din Bazinul Permian. Foroarele pot scoate zilnic peste 4 milioane de barili de petrol echivalent din Permian, iar graba este in curs de a-si asigura bunuri imobiliare de calitate in cel mai mare zacamant de petrol din Statele Unite, fara semne ca economia SUA incetineste asa cum se asteptau multi.
„Am evaluat fiecare tranzactie din Bazinul Permian in ultimul deceniu si nu a existat o alta oportunitate care sa se apropie de aceasta amploare si calitate”, a declarat presedintele si CEO-ul Diamondback, Travis Stice, in timpul unei conferinte.
In ciuda asteptarilor largi ca ar intra in recesiune intr-o economie globala turbulenta, SUA s-au dovedit surprinzator de rezistente, cu o piata a muncii incinsa si o crestere economica care a surprins aproape pe toata lumea. Economia natiunii a crescut intr-un ritm anual neasteptat de viguros de 3,3% din octombrie pana in decembrie.
In plus, preturile petrolului si gazelor au ramas relativ constante in ultimul timp, deoarece OPEC a redus productia in incercarea de a creste preturile. Preturile mai mici ale petrolului sunt bune pentru soferii din SUA, deoarece inseamna ca vor plati mai putin la pompele de benzina. Cu toate acestea, este o veste proasta pentru tarile OPEC+ ale caror venituri din petrol le sustin economiile si care s-au confruntat cu esecuri in cresterea preturilor, in ciuda temerilor initiale ca razboiul Israel-Hamas ar putea afecta fluxurile de petrol.
Productia de petrol din SUA a atins recorduri, deoarece OPEC+ a redus, producatorii din afara grupului fiind asteptati sa mentina cresterea globala a aprovizionarii cu petrol in 2024, a declarat Agentia Internationala pentru Energie in noiembrie.
Actionarii Diamondback Energy Inc. vor detine aproximativ 60,5% din compania combinata, in timp ce actionarii Endeavour ar detine aproximativ 39,5%.
„Activele Diamondback si Endeavour sunt extrem de invecinate si ofera oportunitati de a capta sinergiile operationale si generale printr-o combinatie”, a spus Derrick Whitfield de la Stifel intr-o nota a analistului, explicand ca tranzactia va adauga stocuri cu costuri reduse pozitiei Diamondback din Midland Basin.
Acordul Diamondback, Endeavour, confirmat luni, include aproximativ 117,3 milioane de actiuni din actiunile comune Diamondback si 8 miliarde de dolari in numerar si va crea un operator urias in Bazinul Permian, care se intinde pe Texas si New Mexico.
Compania combinata va avea sediul in Midland, Texas.
„Companiile noastre impartasesc o cultura si o filozofie de operare similare si au sediul central una fata de cealalta, ceea ce ar trebui sa permita o integrare perfecta a celor doua echipe”, a spus Stice intr-o declaratie pregatita.
Consiliile de administratie ale ambelor companii au aprobat acordul, care se asteapta sa se incheie in al patrulea trimestru. De asemenea, are toate aprobarile necesare pentru Endeavour, au spus companiile.
Daca tranzactia se va incheia, se va adauga un val de tranzactii de peste 5 miliarde de dolari. Pe langa tranzactiile facute de Chevron si Exxon Mobil, alte tranzactii includ Chesapeake Energy si Southwestern Energy care au anuntat luna trecuta ca se combina intr-o tranzactie de 7,4 miliarde de dolari pe actiuni si anuntul din decembrie ca Occidental va cumpara CrownRock in numerar si actiuni. tranzactie evaluata la aproximativ 12 miliarde de dolari.
Actiunile Diamondback au crescut cu aproape 9% la tranzactionarea de dimineata.
